Estratégia de Gerência de Portfólio

Versão do documento: 1.5, 26/06/2026

Objetivo

Definir os critérios e o processo de tomada de decisão para composição, manutenção e evolução do portfólio de contratos da BASIS, garantindo alinhamento à estratégia organizacional, à capacidade operacional e aos objetivos de negócio.

Público-alvo

Presidência, Diretoria Comercial, Diretoria de Operações e demais gestores envolvidos nas decisões estratégicas relacionadas ao portfólio de contratos.

Tempo estimado de leitura

10 minutos.

Pré-requisitos

Prospecção

Visão Geral

A Estratégia de Gerência de Portfólio estabelece os critérios utilizados pela BASIS para decidir sobre a participação em oportunidades de negócio, a manutenção de contratos existentes e a evolução do portfólio organizacional.

Seu objetivo é assegurar que o conjunto de contratos mantidos pela organização permaneça alinhado à estratégia corporativa, à capacidade operacional, aos objetivos financeiros e aos níveis de risco aceitáveis para a empresa.

As decisões tomadas nesta etapa orientam diretamente a evolução do portfólio e o direcionamento da Gestão de Contratos e Serviços.

A Estratégia de Gerência de Portfólio possui caráter estratégico. A gestão operacional dos contratos é conduzida pela área de Gestão de Contratos e Serviços.

Fluxo do Processo

Atividades do Processo

Atividade Objetivo

Receber oportunidade qualificada

Receber da Prospecção todas as informações necessárias para avaliação estratégica.

Avaliar alinhamento estratégico

Verificar a aderência da oportunidade aos objetivos estratégicos e às diretrizes organizacionais.

Avaliar capacidade organizacional

Confirmar a disponibilidade de recursos, competências e capacidade operacional para atendimento da oportunidade.

Avaliar riscos estratégicos

Considerar riscos financeiros, operacionais, jurídicos, tecnológicos e institucionais relacionados à oportunidade.

Deliberar sobre participação

Decidir pela participação, não participação ou necessidade de aprofundamento das análises.

Priorizar oportunidade

Definir a prioridade da oportunidade em relação às demais iniciativas da organização.

Atualizar portfólio

Registrar a decisão e atualizar os controles utilizados pela Gestão de Portfólio.

Entradas

Este processo utiliza, entre outras, as seguintes informações:

  • oportunidades qualificadas pela Prospecção;

  • Objetivos e Ações Estratégicas;

  • indicadores organizacionais;

  • capacidade operacional disponível;

  • informações financeiras;

  • análise preliminar de riscos;

  • informações comerciais e técnicas.

Saídas

Como resultado da Estratégia de Gerência de Portfólio são produzidos:

  • decisão sobre participação;

  • definição de prioridade da oportunidade;

  • atualização do portfólio organizacional;

  • direcionamento para elaboração da proposta comercial;

  • direcionamento para início da Gestão de Contratos, quando aplicável.

Critérios Estratégicos

A avaliação das oportunidades deve considerar, entre outros aspectos:

  • aderência aos objetivos estratégicos;

  • potencial de crescimento da organização;

  • posicionamento institucional;

  • rentabilidade esperada;

  • capacidade operacional;

  • competências disponíveis;

  • riscos envolvidos;

  • importância estratégica do cliente;

  • possibilidade de expansão da atuação da BASIS.

Os critérios podem ser ajustados periodicamente pela alta direção, conforme a evolução da estratégia organizacional.

Papéis Envolvidos

Papel Responsabilidade

Presidência

Deliberar sobre oportunidades estratégicas e validar decisões de maior impacto.

Diretoria Comercial

Coordenar o processo de avaliação das oportunidades sob a perspectiva comercial.

Diretoria de Operações

Avaliar capacidade operacional, riscos e impactos na prestação dos serviços.

Demais Diretorias

Apoiar a avaliação quando a oportunidade envolver competências específicas.

Indicadores Relacionados

Exemplos de indicadores utilizados na gestão estratégica do portfólio:

  • percentual de oportunidades aprovadas;

  • percentual de oportunidades rejeitadas;

  • taxa de conversão entre oportunidades e contratos;

  • distribuição do portfólio por segmento;

  • distribuição do portfólio por cliente;

  • concentração de receita;

  • percentual de contratos estratégicos.

O acompanhamento contínuo desses indicadores é realizado pelo processo de Monitoramento do Portfólio.

Guias Operacionais

Quando aplicável, poderão ser utilizados:

  • planilhas de avaliação de oportunidades;

  • registros de análise estratégica;

  • sistemas corporativos utilizados pela área Comercial;

  • ferramentas de apoio à tomada de decisão.

Templates e Ativos Organizacionais

Entre os principais ativos utilizados destacam-se:

  • Objetivos e Ações Estratégicas;

  • Plano Estratégico;

  • matriz de avaliação de oportunidades;

  • matriz de riscos estratégicos;

  • critérios de priorização do portfólio;

  • registros das deliberações estratégicas.

Processos Relacionados

Continue sua jornada

As oportunidades aprovadas passam a integrar o portfólio organizacional e, quando convertidas em contratos, seguem para a área de Gestão de Contratos e Serviços.

O desempenho do conjunto dos contratos passa a ser acompanhado continuamente por meio do processo de:

Monitoramento do Portfólio

Histórico de Revisão

Tabela 1. Histórico de Revisões
Data Versão Autor Revisor Observação

02/01/2025

1.0

Cédric Lamalle

Leonardo Lopes

Versão inicial.

05/06/2025

1.1

Cédric Lamalle

Leonardo Lopes

Adicionar diagramas BPMN.

02/09/2025

1.2

Cédric Lamalle

Leonardo Lopes

Ajustar integração arquivvos BNMP.

23/04/2026

1.3

Leonardo Lopes

Cedric Lamalle

Ajuste do processo de portfólio para detalhar oportunidades e monitoramento.

25/06/2026

1.4

Leonardo Lopes

Cedric Lamalle

Revisão pasta 0.foundation.

26/06/2026

1.5

Leonardo Lopes

Cedric Lamalle

Melhoria da navegabilidade e landing page das áreas de Gerência de contratos e Melhoria de processos.