Guia de Gerência de Configuração

Versão do documento: 4.1, 17/02/2025

Critérios

A BASIS define 2 modos de controle de itens de configuração:

FORMAL: todo item de configuração de controle formal, que não seja elaborado internamente ao SGO, deverá ser inserido em baseline e sua alteração deverá ser analisada e aprovada antes da execução. Todo o ciclo de vida é gerenciado em ferramenta. Para alterações nestes itens é necessário criar uma tarefa de descrição da mudança a ser realizadas.

Obs.: A Baseline deve ser gerada conforme o estabelecimento dos requisitos dos serviços na fase de planejamento. Para ICs organizacionais, a periodicidade está definida no cronograma do projeto de melhoria de processos. Nelas estarão presentes todos os Ics de nível de controle formal.

CONTROLE DE VERSÃO: itens de configuração de controle de versão não necessitam ser inseridos em baseline, mas podem constar como forma de rastreamento de registro. Sua alteração é gerenciada em ferramenta (SGO), sendo que o registro da causa de alteração é realizado no momento do versionamento.

A BASIS define que todo produto de trabalho é um item de configuração, e o nível de seu controle é caracterizado conforme abaixo:

Os requisitos dos perfis definidos no contrato serão considerados itens de configuração de controle formal.
Os produtos de trabalho decorrentes de atividades gerenciais e de suporte serão considerados itens de configuração com controle de versão.
Os produtos de trabalho decorrentes de atividades da biblioteca de ativos serão considerados itens de configuração com controle Formal por solicitações de melhoria no SGO. Exemplo: Modelos, definição de processos, fluxos…
Os produtos de trabalho decorrentes de atividades de RH serão considerados itens de configuração com controle de versão. Exemplo: Mapeamento de Competências, Plano Estratégico Tático de Treinamento…
A regra para preencher o histórico de revisões dos documentos é a seguinte:
Para mudanças estruturais do documento (seções novas, seções removidas, criação de subseções), a numeração avança para o próximo número inteiro (por exemplo, de 1.0 para 2.0).
Para mudanças que não afetem a estrutura do documento, a numeração avança um decimal (por exemplo, 1.0 para 1.1).
Alguns documentos (conforme definido no Guia de Gerência de Configuração), como por exemplo a Política da Basis, devem passar por aprovação formal da direção, caso sofram uma mudança estrutural.

Permissões de Acessos

Gerente de RH

Tabela 1. Permissões Gerente RH
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Visualização
Ocorrência de perfis	Edição
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Visualização

Administrativo / Assistente de RH

Tabela 2. Permissões Administrativo / Assistente de RH
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Sem acesso
Ocorrência de contrato	Sem acesso
Ocorrência de perfis	Visualização
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Sem acesso

Entrevistador

Tabela 3. Permissões Entrevistador
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Sem acesso
Ocorrência de contrato	Sem acesso
Ocorrência de perfis	Visualização
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Sem acesso

Gestor de Contratos/ Preposto

Tabela 4. Permissões Gestor de Contratos/ Preposto
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Edição
Ocorrência de perfis	Visualização
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Visualização

EPG

Tabela 5. Permissões EPG
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Edição
Ocorrência de perfis	Edição
Biblioteca de ativos	Edição
Projeto de melhoria	Edição

Analista de Configuração

Tabela 6. Permissões Analista de Configuração
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Edição
Ocorrência de perfis	Edição
Biblioteca de ativos	Edição
Projeto de melhoria	Edição

Analista de Qualidade / Auditor de Configuração

Tabela 7. Permissões Analista de Qualidade / Auditor de Configuração
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Visualização
Ocorrência de perfis	Visualização
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Visualização

Medição e Análise

Tabela 8. Permissões Medição e Análise
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Visualização
Ocorrência de perfis	Sem acesso
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Sem acesso

Suporte SGO

Tabela 9. Permissões Suporte SGO
Repositório	Permissão
Documentação do contrato	Visualização
Ocorrência de contrato	Visualização
Ocorrência de perfis	Visualização
Biblioteca de ativos	Visualização
Projeto de melhoria	Visualização

Regras de Nomenclatura

Baseline

Projeto de Melhoria: BASIS_BL_MELHORIA_numerosequencial
- ex: BASIS_BL_MELHORIA_04
- obs: caso haja uma revisão da baseline, pode ser colocado um número decimal
- ex: BASIS_BL_MELHORIA_04.1
Organizacional: BASIS_BL_ORG_numerosequencial
- ex: BASIS_BL_ORG_04

Commit

Os commits deverão obedecer a seguinte regra:

Assunto - XXX (Obrigatório)
(Linha em branco)
Corpo (Opcional)

Onde: * XXX - é o número da ocorrência no SGO;

Assunto - Um resumo do commit. Limitar esse campo a 72 caracteres. Para padronizar o preenchimento desse item, escrever complementando a expressão "Quando aplicar esse commit vai…" e informar o assunto do commit. Por exemplo, Quando aplicar esse commit vai… "Corrigir a cor do botão cancelar - BASIS-12345"

A expressão Quando aplicar esse commit vai… não deve fazer parte da mensagem de commit!

Corpo - Uma descrição detalhada do commit;
Somente os membros da equipe de gestão de configuração podem alterar meta-dados (propriedades no sistema de controle de versão) dos artefatos. No GIT deve-se informar a ocorrência SGO que está trabalhando para a alteração do documento ao fazer o commit/push.

Rastreabilidade

Conforme definido no item Regras de Nomenclatura e no item Fluxo Git os commits podem ser relacionados à tarefa aberta para implementação da funcionalidade pelo número da ocorrência contido na mensagem de commit ou no nome da branch. Com isso é possível rastrear o requisito associado, no SGO, a partir da OS que originou a tarefa.

Ambientes

Integrantes Basis

Perfis: Analista de Qualidade, Gestor de Contratos/ Preposto, Gerente de RH, Assistente de RH, Auditor de Configuração, Analista de Configuração, EPG, Responsável por Medição e Análise, Analista Financeiro, Entrevistador.

Acesso ao Repositório: TortoiseGIT (última versão disponível) ou GIT (na linha de comando).
Elaboração e Consulta de Documentos: Suite Office 2016 ou superior.
Acesso às Ferramentas On-Line: Navegador Web (Edge, Firefox ou Chrome)
Gestão de Tarefas: SGO
Repositório de documentos Alfresco
Comunicação online Mattermost, Cliente Desktop ou via web.

Suporte SGO

IDE: Intellij community
Hardware: Configuração Mínima: RAM:8GB HD:128GB CPU: 2,5Ghz

Grupo de Processos

Perfis: EPG, Analista de Qualidade, Responsável por Medição e Análise

Edição de Processos BizAgi, AsciiDoc
Alta Maturidade MiniTab Versão 17.0 ou superior
Hardware: Configuração Mínima: RAM:8GB HD:450GB CPU: 2,5Ghz

Gerência de Configuração

Perfis: Analista de Configuração, Auditor de Configuração.

Repositório de Gerência de Configuração Git .
Ferramentas: AsciiDoc, Vmware vSphere, Vscode, Putty ou cliente SSH, Client Open VPN, OCS Inventory.
Hardware: Configuração Mínima: RAM:8GB HD:450GB CPU: 2,5Ghz.

Revisão por Pares

Perfis: Analista de Configuração, Auditor de Configuração, Assistente de RH.

Hardware: Configuração Mínima: RAM:8GB HD:450GB CPU: 2,5Ghz

Gestor de Contratos/ Preposto

Perfis: Gestor de Contratos/ Preposto

Alta Maturidade JASP Stats
Hardware: Configuração Mínima: RAM:8GB HD:450GB CPU: 2,5Ghz

Itens de Configuração

Contratos

Tabela 10. ICs Contratos
Artefatos	Quem elabora	Publico-Alvo	Forma de Envio	Padrão de Nomes dos Artefatos	Localização
Análise e decisão	Gestor de contratos/ preposto	Equipe do contrato	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
Ata de reunião Kick-off	Gestor do contrato	Cliente, Gerente de contrato e Diretor	SGO (E-mail)	`SIGLACONTRATO_ATA_KICK-OFF`	SGO ou pasta de contrato no Alfresco
ATAS DE REUNIÕES - GERAIS	Gestor do contrato/ Preposto	Cliente	SGO (E-mail)	`SIGLACONTRATO _ATA_ASSUNTO_DATA (Ver Obs. 1 E 3)`	SGO ou pasta de contrato no Alfresco
Riscos e Oportunidades	Gestor do contrato/ Preposto	Gestor do contrato/ Preposto, Equipe de contrato e Diretor	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
BASELINES	Analista de configuração	Gestor do contrato/ Preposto, equipe de contrato	Disponibilização em repositório	`SIGLACONTRATO_BL_XXX (Ver aba nomenclatura E Obs. 2)`	Versão no Alfresco
Checklist de auditoria de configuração - documentação	Auditor de configuração	Gestor do contrato/ preposto, equipe de contrato	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
Checklist de garantia da qualidade	Analista de qualidade	Gestor do contrato/ Preposto	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
Checklist de revisão técnica	Revisor técnico	Gestor do contrato/ Preposto	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
Não conformidades	Analista de qualidade e auditor de configuração	Gestor do contrato/ Preposto, Analista de qualidade, EPG	SGO (E-mail)	`N/A`	SGO
Plano de medição	Gestor do contrato/ Preposto	Equipe do contrato	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO - Ocorrência do contrato
Ocorrência de perfil	Gerente de RH	Assistente de RH, GEstor de contrato, Diretor e Entrevistador	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
Ocorrência do contrato	Gestor do contrato/ Preposto	EQUIPE DO CONTRATO	SGO (E-MAIL)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	SGO
Relatório de monitoramento	Gestor do contrato/ Preposto	Diretor	SGO (E-mail)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	Comentários na ocorrência do contrato no SGO
Relatório de Status	Gestor do contrato/ Preposto	DIRETOR	SGO (E-MAIL)	`Não se aplica (documento elaborado no SGO)`	Comentários na ocorrência do contrato no SGO
Qualquer outro documento relevante do contrato (faturamento, relatório de despesas, infraestrutura e etc) que não esteja definido acima e que o Gestor do contrato/ Preposto queira armazenar no repositório	Equipe do contrato	Equipe do contrato	SGO (E-mail) OU Alfresco	`Nome livre`	SGO – Anexo na ocorrência do contrato ou documento da pasta do contrato no Alfresco

Obs 1: O assunto é livre e deve indicar o objetivo da reunião. Por exemplo: reunião com cliente, alta direção, equipe, lições aprendidas, encerramento.
Obs 2: Para baselines, a branch utilizada no repositório deve ser a Master.
Obs 3: Necessário apenas quando o cliente exigir a elaboração do artefato.

Projeto de Melhoria

Os itens de Melhoria são armazenados em um repositório próprio: Projeto de Melhoria

A pasta de Estatísticas é dividida por Baselines, sendo que cada nova Baseline terá uma pasta específica associada.

Tabela 11. ICs Melhoria
Artefatos	Publico-Alvo	Forma de Envio	Padrão de Nomes dos Artefatos	Localização
Ata de Reunião	EPG	Repositório	`[BASIS] Ata_Reuniao_aaaa-mm-dd`	01.Comunicação
Relatório de Auditoria Informal	EPG	Repositório	`[BASIS] Relatorio_Auditoria_Informal_Detalhes_Mes_Ano`	01.Comunicação
Relatório de Análise de Gap	EPG	Repositório	`[BASIS] Relatorio_Gap_Analysis_CMMI_ML3_Consolidado_Mes_Ano`	01.Comunicação
Ata de Reunião de Kick-off	EPG	Repositório	`BASIS_MELHORIA_Kick-Off`	01.Comunicação
Publicação da Biblioteca de Ativos	Todos da Organização	E-mail, Repositório, SGO	`Publicação Biblioteca de Ativos_ddmmaaaa`	01.Comunicação ou SGO
Plano de Avaliação SCAMPI	EPG, Avaliador CMMI	E-mail e Repositório	`Appraisal_Plan_Basis v.x.x`	02.Planejamento
Ata de Reunião de Análise de Gap	EPG	Repositório	`BASIS_MELHORIA_ATA_GAP ANALISE_aammdd`	02.Planejamento
Cronograma de Melhoria	Todos da Organização	E-mail, Repositório, SGO	`BASIS_MELHORIA_Cronograma`	02.Planejamento ou SGO
Plano de Projeto de Melhoria	Todos da Organização	E-mail e Repositório	`BASIS_MELHORIA_PP`	02.Planejamento
Comprometimento com Projeto de Melhoria	EPG	Repositório	`Comprometimento com Projeto de Melhoria`	04.Implementação
MPSBr - F Declaração Avaliação	EPG	Repositório	`MPSBr - F Declaração Avaliação BASIS ddmmaa`	04.Implementação
MPSBr - Press Release Avaliação	EPG	Repositório	`MPSBr - Press Release Avaliação ddmmaa`	04.Implementação
MPSBr - Resultado da Avaliacao	EPG	Repositório	`MPSBr - Resultado da Avaliacao`	04.Implementação
Planejamento Auditoria da Qualidade	EPG	Repositório	`Planejamento Auditoria da Qualidade - Mês`	04.Implementação
Basis Tecnologia da Informação - SCAMPI B	EPG, Avaliadores CMMI	Repositório e Dropbox	`Basis Tecnologia da InformaçãoSCAMPI_B`	04.Implementação
Relacao entre as SPs das PAs e as praticas do processo	Analista de Métrica e Diretor	Repositório	`(BASIS) Relacao entre as SPs das PAs e as praticas do processo_CMMInivel`	04.Implementação
Relatório Estatístico	EPG	Repositório	`Relatorio_Estatistico_SXXXXXX_[Qualidade/Produtividade]`	06. Estatisticas/Baseline XX
Análise de Causas Organizacional	EPG	SGO	`Relatório de Análise das Causas`	Tarefa de Análise de Causas
Resultado Análise Organizacional	EPG	Repositório	`BaselineDesempenho_BASIS`	06. Estatisticas/Baseline XX
Relatório Monte Carlo Organizacional	EPG	Repositório	`Relatorio_Monte_Carlo`	06. Estatisticas/Baseline XX
Resumo Baseline Organizacional	EPG	Repositório	`Resumo_Baseline_XX`	06. Estatisticas/Baseline XX
Laudo de Qualidade de Alta Maturidade	EPG	Repositório	`Laudo_QA_Alta_Maturidade`	06. Estatisticas/Baseline XX
Análise de Causas do Contrato	EPG	SGO	`Relatório de Análise das Causas`	Tarefa de Análise de Causas
Relatório Monte Carlo do Contrato	EPG	Repositório	`CONTRATO_Relatorio_Monte_Carlo`	06. Estatisticas/Baseline XX/Contratos/CONTRATO
Relatório Estatístico do Contrato	EPG	Repositório	`CONTRATO_Relatorio_Estatistico_SXXXXXX_[Qualidade/Produtividade]`	06. Estatisticas/Baseline XX/Contratos/CONTRATO
Contratos de Análise de Produtividade e Qualidade do Contrato	EPG	Repositório	`CONTRATO_SX_[DISCIPLINA]_[QUALIDADE/PRODUTIVIDADE]`	06. Estatisticas/Baseline XX/Contratos/CONTRATO/Dados da Analise
Análise Simulação Monte Carlo	EPG	Repositório	`Analise_Simulacao_Monte_Carlo`	06. Estatisticas/Baseline XX
Lista de Profissionais	EPG	Repositório	`CMMI - Profissional - Função - Meta (Sistema de Gestão de Ocorrências)`	06. Estatisticas/Baseline XX/Relatorios SGO
Dados de desempenho das Tarefas, separadas por subgrupo	EPG	Repositório	`CMMI - SX_XXX - Desempenho Tarefas Alta Maturidade (Sistema de Gestão de Ocorrências)`	06. Estatisticas/Baseline XX/Relatorios SGO

Biblioteca de Ativos

A partir da Baseline BASIS_BL_ORG_06, a Biblioteca é inteiramente elaborada em AsciiDoc e publicada no site http://foundation.basis.com.br.

Todos os itens da Biblioteca de Ativos têm controle formal e são obrigatórios.

Tabela 12. ICs Biblioteca de Ativos
Nome	Gerência	Endereço
Política da Basis	Diretoria	Política da Basis
Descrição dos Ciclos de Vida da Organização	Gerencia de Qualidade	Descrição dos Ciclos de Vida da Organização
Estratégia de Gerência de Portfólio de Projetos	Diretoria	Estratégia de Gerência de Portfólio de Contratos
Planilha de Portfólio	Diretoria	(armazenada em Google Drive)
Objetivos e Ações Estratégicas	Diretoria	Objetivos e Ações Estratégicas
Plano Estratégico de Treinamento	Gerência de RH	Plano estratégico e tático de treinamento
Estratégia de Gerenciamento de RH	Gerência de RH	Estratégia de Gerenciamento de RH
Quadro de Competências	Gerência de RH	Quadro de competências
Modelo de Avaliação de Eficácia de Treinamento	Gerência de RH	Estratégia de Gerenciamento de RH
Modelo de Avaliação de Desempenho	Gerência de RH	Gestão de Recursos Humanos
Modelo de Lista de Presença	Gerência de RH	Gestão de Recursos Humanos
Base de Medição e Análise Organizacional	Gerência de Qualidade	Base de Medição e Análise Organizacional
Modelo de Relatório Estatístico	Gerência de Qualidade	Medição
Guia de Gerenciamento de Riscos	EPG	Guia de Gerenciamento de Riscos e Oportunidades
Orientação das Equipes de Trabalho	EPG	Orientação das Equipes de Trabalho
Base de Riscos	EPG	Base de Riscos
Modelo Relatório Monitoramento	EPG	Gerência de Contratos e Serviços
Modelo Ata Kick-off / Planning	EPG	Gerência de Contratos e Serviços
Modelo de Controle Financeiro	EPG	Gerência de Contratos e Serviços
Modelo de Relatório de Status	EPG	Gerência de Contratos e Serviços
Checagem Automática de Seguimento dos Processos	Gerência de Qualidade	Checagem Automática de Seguimento dos Processos
Checklist de Auditoria de Biblioteca de Ativos	Gerência de Qualidade	Checklist de Auditoria de Biblioteca de Ativos
Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais	Gerência de Qualidade	Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais
Modelo Checklist de Alta Maturidade	Gerência de Qualidade	Qualidade
Estratégia de backup	Gerência de Configuração	Estratégia de Backup
Estratégia de Verificação, Validação e Integração	Gerência de Configuração	Estratégia de Verificação, Verificação por pares e Validação
Guia de Gerência de Configuração	Gerência de Configuração	Guia de Gerência de Configuração
Manual Clone e Commit no Git	Gerência de Configuração	Manual Clone e Commit no Git
Manual Criação de Repositório	Gerência de Configuração	Manual Criação de Novo Repositório
Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais	Gerência de Configuração	Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais
Portal de Processos FOUNDATION	EPG	Portal de Processos

Ativos de Treinamento

Tabela 13. ICs Ativos Treinamento
Nome	Local de Armazenamento	Visibilidade
Lista de presença	SGO - Tarefa RH Treinamento	RH, Gerentes
Avaliação de Efetividade	SGO - Tarefa RH Treinamento	RH, Gerentes
Certificado de Participação	SGO - Tarefa RH Treinamento e do funcionário	RH, Gerentes e Funcionário
Quadro de Competências	Foundation	Todos

Histórico de Revisão

Tabela 14. Histórico de Revisões
Data	Versão	Autor	Revisor	Observação
02/01/2025	4.0	Cédric Lamalle	Leonardo Lopes	Versão inicial
17/02/2025	4.1	Cédric Lamalle	Leonardo Lopes	Revisão dos Itens de Configuração dos Contratos